debito 14: il report stampa il TWR (+10,61%), non il bonifico (+243%)

`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del
numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale)
esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1).

- src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti
  CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati.
- scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti
  elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce.
- test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23),
  +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi.
- docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09.

Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la
soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke

CLAUDE.md

@@ -115,7 +115,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor
 | P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% |
 | XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) |
 | soffitto direzionale BTC/ETH | ~1,3 | **~1,15** col funding dentro |
-| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) | **TWR +10,80%** spezzato sul versamento — +11,61% fino al 25/08, −0,73% dopo (01/09 16:47Z) |
+| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) | **TWR +10,61%** spezzato sul versamento — +11,61% fino al 25/08, −0,89% dopo (02/09 14:02Z). Dal 02/09 lo stampa `trades_db.py --report` (debito 14 chiuso) |
 
 📌 **Il libro a k=1 rende MENO dell'S&P 500** (15,19% contro 17,40%, stessa finestra): il vantaggio
 sta nello **Sharpe** (1,35 vs 0,89), e **senza leva non si converte in rendimento**. A iso-rischio
@@ -329,21 +329,19 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    banda dichiarata [1,81-2,12]. QQQ e IWM arriveranno allo stesso muro **fra 2,5 e 3,7 anni**.
    Riparazione (ancorare la fase al calendario) rinviata con la decisione su GTAA01: cambierebbe
    **tutti** i numeri registrati dello sleeve.
-14. ⚠️ **`trades_db.py --report` stampa un rendimento che e' per il 96,3% un bonifico** — e la
-   riparazione ESISTE gia' nel repo, non ha attraversato il confine (misurato 2026-09-01, diario
-   `2026-09-01-stato-trades.md`). La riga e' `$598,06 -> $2.051,84 (+1.453,78, **+243,08%**)`,
-   stampata accanto a `netto +40,77`: la serie di 1.657 letture orarie contiene **un solo salto**,
-   il **versamento di $1.399,39** del 25/08 11:47Z. Il classificatore ufficiale del progetto lo
-   conferma (`journal.movimenti_capitale`: `certi 1399.39 · ambigui 0.0`, classe `movimento`).
-   Al netto: **TWR +10,80%**, equity +$54,39 in 69 giorni — e il giornale, che lo scorporo lo fa,
-   concorda ($+62,00 al 31/08, −7,61 di marcatura fino a oggi). ⚠️ **`journal.py:121` porta il
-   difetto scritto nel docstring col suo caso d'origine** (la voce del 25/08 che dichiarava
-   «+$1.414,57» di giornata); `trades_db.py:83` calcola `100*(e1/e0-1)` sulla serie grezza e non
-   chiama `movimenti_capitale()`, che e' a un import di distanza. **Variante di P1**: non un
-   sorvegliante che ridichiara il bersaglio, ma una **riparazione che non si e' propagata al
-   secondo lettore della stessa serie**. Danno sui soldi **nessuno** (sola lettura); danno di
-   citazione **si'** — ed e' l'unico numero fuorviante che il progetto produce su richiesta di un
-   comando pubblicato in §13. Riparazione non fatta: sta su uno script che legge il libro vivo.
+14. ✅ **RIPARATO (2026-09-02).** `trades_db.py --report` stampava `e1/e0-1` sulla serie grezza —
+   «**+243%**», per il **96,3% un bonifico** (il versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z; misurato
+   il 01/09, diario `2026-09-01-stato-trades.md`). La riparazione esisteva gia' nel giornale
+   (`journal.movimenti_capitale`) e **non aveva attraversato il confine fra i due lettori della
+   stessa serie** — variante di P1. Ora **`journal.rendimento_twr`** e' la funzione che entrambi
+   chiamano: spezza la serie sui movimenti CERTI (gli ambigui restano dentro, dichiarati) e il
+   report stampa **TWR +10,61% = +11,61% × −0,89%**, `trading da arming +$50,95`, i movimenti
+   elencati, e il delta $ grezzo etichettato «movimenti INCLUSI» — il `%` grezzo **non compare piu'**.
+   Test: 5 in `test_journal.py` (fra cui la riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23) + 2 in
+   `test_trades_report.py` sul testo stampato, con `connect()` deviato in tmp. Diario
+   `2026-09-02-debito-14-report-twr.md`. ⚠️ **Limite ereditato e dichiarato (D5):** un +10% di
+   trading fra due letture consecutive tocca la soglia del rilevatore e, a mercato fermo, verrebbe
+   classificato «movimento» — e' lo stesso limite del rilevatore live, non un difetto nuovo.
 
 
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@@ -558,11 +556,11 @@ uv run python scripts/analysis/rebuild_history.py --asset BTC ETH  # storico da
 uv run python scripts/analysis/certify_feed.py [--local]         # certifica i feed
 uv run python scripts/portfolio/run_portfolio.py                 # report del portafoglio (ricerca)
 uv run python scripts/live/paper_portfolio.py                    # avanza il paper (forward-only)
-uv run python scripts/live/trades_db.py --report                 # stato libro di bordo + P&L
+uv run python scripts/live/trades_db.py --report                 # stato libro di bordo + P&L (TWR, non e1/e0)
 uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile              # incrocio delle 3 fonti sui fill
 uv run python scripts/live/journal.py                            # voce del giorno (numeri + lettura)
 uv run python scripts/live/analista.py --secco                   # analisi del giorno, senza salvare
-uv run pytest                                                    # test (775, tutti verdi dal 26/08)
+uv run pytest                                                    # test (832, tutti verdi al 02/09)
 ```
 
 ```python