venue_news: sorvegliare cosa il venue ANNUNCIA — e due correzioni dalla KB

Nasce dall'annuncio sulla fine della Proof of Reserves. La notizia in se' vale
poco: si perde un segnale ad alta frequenza e DEBOLE (una PoR auto-pubblicata
prova che gli attivi esistono in un istante, non che coprano le passivita') e si
guadagna un audit annuale indipendente sotto VARA piu' il 90% degli attivi presso
Coinbase come custode. E non l'abbiamo mai sorvegliata: zero occorrenze nel
codice. Rinunciato di proposito a catturare l'ultimo dato — uno snapshot singolo
auto-riportato non regge lo standard di prova e non permetterebbe di stimare `p`.

CONSEGUENZA VERA: la decisione "100% Deribit fino a $20k" ha fra i suoi riapritori
"`p` che diventa stimabile invece che assunto". Dal 1/9 il segnale pubblico passa
da quotidiano ad ANNUALE: da una serie si stima, da un punto all'anno no. Quel
riapritore diventa praticamente irraggiungibile => la decisione e' ora gated SOLO
dal capitale.

TROVATO CERCANDO: esiste un feed RSS degli exchange-update, e conteneva quattro
annunci materiali che nessuno leggeva. Il caso che decide: le specifiche dei perp
USDC sono cambiate il 18/08, ANNUNCIATE IL 14/08. check_specs() e' nato da quella
svista e gira ogni ora, ma rileva la deriva DOPO; il feed l'avrebbe detta quattro
giorni PRIMA. La prima volta e' andata bene solo perche' i cambi erano RIDUZIONI.

Costruito scripts/live/venue_news.py (in cron_daily accanto a fee_watch):
  - NON interpreta: dice "e' uscito questo, guardalo". Nessun automatismo su un
    testo di marketing (P13). Classifica solo l'urgenza.
  - parole-chiave DERIVATE da deribit._CONTRACT e config/live.json, non
    ridichiarate (P1): chi aggiunge un asset allarga la sorveglianza da solo, ed
    e' il test che lo blinda.
  - primo giro semina senza allertare (P9); feed illeggibile -> exit 2, mai
    silenzio implicito (P5).
Debito #8 si RESTRINGE, non si chiude: il Rulebook non ha un feed.

Confermato due volte lo zero USDC: l'espansione del 31/07 non contiene l'Italia
ne' alcun paese UE, mentre San Marino e Citta' del Vaticano SONO idonei. Non
asserisco una causa (ci sono anche Canada e Giappone).

DUE CORREZIONI dalla KB "Cross collateral specifications":
(a) Il saldo negativo costa una collateral fee dello 0,05% AL GIORNO = 18,25%/anno,
    al secondo — 4,3x la resa USDE. Il 30/08 avevo scritto "lo finanzia a
    interesse" SENZA il numero: giusto e vuoto. Col numero, il criterio del
    cuscino di regolamento diventa aritmetica (-14 punti). E il ribilanciamento
    automatico non salva: scatta a $1M assoluti o al 100% della cross equity,
    irraggiungibili a $2k. Non veniamo ribilanciati: sanguiniamo la fee.
(b) L'haircut USDe ufficiale e' 5%, noi abbiamo 0.10 registrato come "verificato
    sul venue" il 26/08 senza traccia di come. NON riparato (P12/M28): si tiene
    0.10 perche' e' il lato conservativo, non e' sul percorso soldi e non morde
    fino al 90% di quota. Divergenza dichiarata in config.
Di lato: BUIDL haircut 2% (sarebbe stato il miglior collaterale del listino, se
si potesse comprare), stETH 7,5% (terza ragione indipendente per lasciarlo stare).
Nessuna fonte documenta un tetto sulle QUANTITA': il ~31,2% resta misurato e non
spiegato — e ora si sa che non e' una svista di lettura.

Suite: 800 passati (5 nuovi su venue_news).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

tests/test_venue_news.py

@@ -0,0 +1,64 @@
+"""venue_news: il guardiano di cio' che il venue ANNUNCIA.
+
+Si testano le funzioni PURE (parsing del feed, match, derivazione delle chiavi). La rete no:
+`scarica()` ritorna None su qualunque errore ed e' quello il contratto — 'non vedo' non e'
+'niente di nuovo' (P5).
+"""
+import sys
+from pathlib import Path
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+sys.path.insert(0, str(ROOT))
+sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "live"))
+
+import importlib.util
+
+_spec = importlib.util.spec_from_file_location(
+    "venue_news", ROOT / "scripts" / "live" / "venue_news.py")
+vn = importlib.util.module_from_spec(_spec)
+_spec.loader.exec_module(vn)
+
+
+_FEED = """<rss><channel>
+<item><title><![CDATA[Contract Specifications change for Linear USDC Perpetuals]]></title>
+<link>https://x/a</link><guid>https://x/?p=1</guid><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:57 +0000</pubDate></item>
+<item><title>Deribit Welcomes Orbit Markets</title>
+<link>https://x/b</link><guid>https://x/?p=2</guid><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate></item>
+</channel></rss>"""
+
+
+def test_estrae_le_voci_con_guid_titolo_e_data():
+    v = vn.voci(_FEED)
+    assert [x["guid"] for x in v] == ["https://x/?p=1", "https://x/?p=2"]
+    assert v[0]["titolo"] == "Contract Specifications change for Linear USDC Perpetuals"
+    assert v[0]["data"].startswith("Fri, 14 Aug 2026")
+
+
+def test_feed_illeggibile_non_solleva_e_non_inventa_voci():
+    assert vn.voci("") == []
+    assert vn.voci("<rss>rotto") == []
+
+
+def test_le_chiavi_sono_DERIVATE_dagli_strumenti_del_book():
+    """P1: il bersaglio si deriva dal codice sorvegliato, non si ridichiara. Se un domani il book
+    prende un altro asset, la sorveglianza lo segue da sola."""
+    from src.live.deribit import _CONTRACT
+    ks = vn.chiavi()
+    for nome in _CONTRACT:
+        base = nome.split("_")[0].split("-")[0].lower()
+        assert base in ks, f"{base} (da {nome}) non e' fra le parole sorvegliate"
+    assert "usdc" in ks and "margin" in ks and "collateral" in ks
+
+
+def test_riconosce_l_annuncio_che_ci_tocca_e_lascia_stare_gli_altri():
+    ks = vn.chiavi()
+    assert vn.rilevante("Contract Specifications change for Linear USDC Perpetuals", ks)
+    assert vn.rilevante("New SM Margin Model On Deribit", ks)
+    assert vn.rilevante("Deribit to Discontinue Daily Proof of Reserves Publication", ks)
+    assert vn.rilevante("USDC Rewards Available In More Countries", ks)
+    assert not vn.rilevante("Deribit Welcomes Orbit Markets to Block RFQ Platform", ks)
+
+
+def test_il_match_e_case_insensitive_e_riporta_QUALI_parole():
+    m = vn.rilevante("New SM MARGIN Model On Deribit", vn.chiavi())
+    assert "margin" in m