feat(combo): paper-trade cross-venue TP01 (Deribit) + GTAA (IB), forward-only

L'unica cosa vera/deployabile della ricerca: diversificazione TP01+GTAA (corr 0.21, blend Sharpe ~1.5,
DD dimezzato). Si va in PAPER cross-venue.

- src/portfolio/gtaa.py: GTAA sleeve di prima classe (trend difensivo TSMOM vol-target 12% su
  SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG). gtaa_returns() Sharpe 0.64; gtaa_weights() = pesi ETF correnti azionabili.
- scripts/live/paper_combo.py: tracker forward-only blend 50/50 TP01+GTAA (crypto compoundato su grid
  giorni-di-borsa), mostra posizioni azionabili su entrambi i venue. Solo gambe eseguibili.
- fetch_ib_equities.py --only: refresh mirato dei 6 ETF GTAA per il cron.
- cron_daily.sh: up gateway IB + refresh ETF GTAA + avanza paper_combo (dipendenza cross-venue gestita).

Init 2026-06-23: TP01 flat (risk-off), GTAA SPY13/QQQ8/IWM9/TLT17/GLD2/HYG17/cash34. Catena
gateway->refresh->paper testata end-to-end. PAPER (rischio zero), valida l'operativita' cross-venue.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/research/fetch_ib_equities.py

@@ -88,7 +88,11 @@ def main():
     print("=" * 104)
     rep, ok = [], []
     force = "--force" in sys.argv[1:]
-    for sym in UNIVERSE:
+    universe = UNIVERSE
+    if "--only" in sys.argv[1:]:                      # refresh mirato (es. solo i 6 ETF GTAA per il cron)
+        universe = sys.argv[sys.argv.index("--only") + 1].upper().split(",")
+        force = True                                  # --only implica refresh dei simboli indicati
+    for sym in universe:
         out_path = RAW / f"eq_{sym.lower()}_1d.parquet"
         if out_path.exists() and not force:
             print(f"  {sym:5} GIA' SU DISCO -> skip (usa --force per riscaricare)")