feat(live): allerta sul salto di equity — conferma il versamento, segnala un prelievo

La verifica "il cap si adegua?" esisteva solo come sorveglianza di sessione, e il
versamento slitta di giorni: una verifica che vive in una chat non e' una verifica. Resa
permanente e generalizzata.

`write_equity_watermark` ora ritorna {prev, new, pct} quando il salto fra due letture
consecutive supera EQUITY_JUMP_ALERT = 10%; `book_report` lo espone come `equity_jump` e
`book_execute` manda un Telegram con il NUOVO DIMENSIONAMENTO accanto (cap/asset, nozionale
lordo, leva), cosi' il messaggio si legge senza aprire il repo.

Il book ha vol ~0.4%/giorno: un salto del 10% fra due giri orari non puo' venire dal
trading. Quindi l'allerta copre DUE casi con un meccanismo solo:
  - VERSAMENTO: conferma che e' atterrato e che il sizing lo ha seguito;
  - USCITA DI FONDI: un prelievo che non hai chiesto, o una perdita anomala. E' questo il
    caso che conta di piu', ed e' il motivo per cui la soglia e' a due code.

Prima lettura in assoluto -> nessun allarme (senza un "prima" non c'e' un salto).
Il watermark si aggiorna ANCHE quando allerta, o il cap resterebbe indietro (test cablato).

411 test verdi (+7). Strategia, pesi, cron, config INVARIATI.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/live/book_execute.py

@@ -155,6 +155,22 @@ def _run():
         if do_execute:                            # solo diagnostica: l'hard-cap $/asset limita il downside
             notify("⚠️ BOOK LIVE — equity fallback (sizing su paper_cap)", {"nota": r["eq_fallback"]})
 
+    # Salto di equity: un versamento (conferma che il sizing lo ha seguito) oppure un movimento
+    # NON richiesto (prelievo, perdita anomala). In entrambi i casi va detto subito, e con il
+    # nuovo dimensionamento accanto, cosi' il messaggio si legge senza aprire il repo.
+    jump = r.get("equity_jump")
+    if jump:
+        verso = "VERSAMENTO" if jump["pct"] > 0 else "USCITA DI FONDI"
+        lordo = 2 * r["cap_per_asset"]
+        notify(f"💰 BOOK LIVE — {verso} rilevato ({jump['pct']:+.1%})", {
+            "equity prima": f"${jump['prev']:,.2f}",
+            "equity ora": f"${jump['new']:,.2f}",
+            "cap/asset ora": f"${r['cap_per_asset']:,.2f}",
+            "nozionale lordo max": f"${lordo:,.2f} = leva {lordo/jump['new']:.2f}x",
+        })
+        print(f"  💰 {verso}: ${jump['prev']:,.2f} -> ${jump['new']:,.2f} "
+              f"({jump['pct']:+.1%}) · cap/asset ora ${r['cap_per_asset']:,.2f}")
+
     trader = DeribitTrader() if do_execute else None
     actions = []
     for a in r["assets"]: