docs: soldi fermi §73 — l'operatore sceglie di versare (piano 27/07: €5k dentro, ~€1k fuori)

Conclusione dell'operatore (02/09): "mettere gli XEON su Deribit col
sistema attivo". Si', ed e' cio' che la memoria aveva scritto il 27/07.
Tre precisazioni, tutte gia' misurate e ora registrate:
- €5.000, non €6.043: la protezione venue satura a qualunque quota > 0,
  l'ultimo migliaio dentro compra ~€100/anno e butta via l'assicurazione;
- il "~€600" e' un'attesa a banda larga, non un tasso (libro a mercato il
  22% dei giorni, TWR +10,8% in 70g, hold-out TP01 ~+0,05, fisco −30%/10a);
- fondo d'emergenza da dichiarare.
Nessuna azione di config (cap dinamico, rilevatore collaudato il 25/08).
In attesa di importo e data; al deposito una riga di giornale, scritta
prima e non ricostruita dopo. N9: le opzioni sicure (+€52-62/anno) sono
state viste e messe da parte con motivo.

- CLAUDE.md §1: riga "soldi fermi" + indice §1-73
- RESULTS §73 + riga d'indice
- memoria 30-piano-capitale-fisco: voce
- diario 2026-09-01d: §7 la conclusione dell'operatore
- docs/journal/2026-09-01.md (voce del cron, non era committata)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-09-01d-soldi-fermi.md

@@ -62,3 +62,30 @@ progetto ha misurato sei volte come binding.
    (Stato vs FITD), non di rendimento — la differenza è €10/anno.
 3. On-venue non c'è niente da decidere. La chiave di scala a 1,25x (GATE SCALA-01, ottobre)
    libererebbe ~$400 → ~$10/anno: lo dico perché è l'unica via strutturale, non perché valga.
+
+## 7. La conclusione dell'operatore (02/09, 06:00Z) — e le tre precisazioni
+
+> *«quindi la miglior cosa è mettere gli XEON su deribit con il nostro sistema attivo»*
+
+**Sì, ed è la conclusione che la memoria aveva già scritto il 27/07** (`r0727_lumpsum_split.py`:
+piano «€5.000 dei €6.043 in XEON + €500/mese»; il 25/08 sono entrati $1.399, non €5.000). La
+lettura della tabella è quella giusta: versare batte tenere fermo, ed è la leva binding. Ma il
+*come* ha tre vincoli, tutti già misurati:
+
+1. **Non tutti: €5.000, non €6.043.** La protezione dal rischio venue **satura a qualunque quota
+   > 0** (P(perso tutto) 18% → 3,5% tenendo fuori il 10%, e resta 3,5% al 25% e al 40%). L'ultimo
+   migliaio dentro compra ~€100/anno attesi e butta via l'intera assicurazione. **~€1.000 restano
+   fuori: è lo split, e costa zero.**
+2. **Il «~€600» non è un tasso.** È un'attesa a banda larga su una strategia a mercato il 22% dei
+   giorni (live: 14/64, leva mediana 0,00x). Numeri onesti: TWR **+10,8% in 70 giorni**, Sharpe
+   hold-out TP01 **~+0,05**, fisco d'accumulo **−30% a 10 anni**. Un anno piatto è possibile; il
+   conto deposito non lo ha.
+3. **Il fondo d'emergenza** — non dichiarato dall'operatore, non noto alla memoria. Se una parte
+   dei €6.043 lo è, resta fuori.
+
+**Operativamente non serve nulla:** il sistema è live dal 20/06, il cap è dinamico (`equity × 0,5`),
+il rilevatore di salti ha già gestito il 25/08 senza falsi allarmi. Il deposito viene assorbito al
+giro successivo delle :47. Resta da scrivere **una riga di giornale con data e importo** — la fonte
+del cumulato dall'arming va scritta prima, non ricostruita dopo (debito #14). **In attesa di importo
+e data dall'operatore.** N9: le opzioni sicure (+€52-62/anno) sono state viste e messe da parte
+*con motivo*, non ignorate.