research(wave-0822): ledger degli esiti — ADAPTIVE-HORIZON scartato

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+# ONDATA 2026-08-22 — esiti per filone (aggiornato man mano)
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+Regola di lettura: `SCARTATO` con un meccanismo misurato vale quanto un `LEAD` — chiude un filone
+e smette di farlo pagare alle ondate successive. `CANDIDATO` richiede marginal ADDS + DSR>=0.95 +
+null de-levering superato + eseguibilita' al capitale dichiarato.
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+| # | filone | verdetto | in una riga |
+|---|---|---|---|
+| 9 | ADAPTIVE-HORIZON | **SCARTATO** | il "vincitore adattivo" ha lookback incollato al bordo il 100% del tempo = TSMOM costante a 20g (corr 1.000, dSh 0.00 in 8/8 anni e 0/12 ancore); isolando le celle davvero adattive -> NEUTRAL, corr→TP01 0.90 = TP01 travestito |
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+## Note che sopravvivono ai singoli filoni
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+### 9 — ADAPTIVE-HORIZON (r0822_adaptive_horizon.py, 112 trial dichiarati)
+- Sanity: il baseline dell'agente riproduce TP01 canonico a **max|diff| = 0.0** (n=2719).
+- Il controllo giusto NON era TP01 ma il **miglior lookback COSTANTE**: senza quel controllo il null
+  confonde "adattare paga" con "un orizzonte piu' corto paga su questo campione". L'agente se l'e'
+  costruito da solo dopo aver visto l'argmax incollato al bordo, e ha dichiarato i trial in piu'.
+- ⚠️ Segnalazione, NON proposta: 30/90/180 e' rango 18/24 in-sample nella propria famiglia di
+  orizzonti (10/24 sull'hold-out), ma la superficie di L e' un **crinale di rumore** — il salto di
+  Sharpe fra L ADIACENTI e' +0.18, cioe' il 47-67% dell'intero vantaggio del vincitore su TP01, ed
+  estendere la griglia ha spostato l'argmax da L=20 a L=15. "Piu' corto e' meglio" e' un max-of-k su
+  una superficie frastagliata. **Nessun cambio a TP01.**
+- Riaprirebbe il filone: un rilevatore il cui L si muove DAVVERO che batta il miglior L costante
+  (non TP01) in >=6/8 anni appaiati con corr→TP01 < 0.6 — es. BOCPD/PELT vero, non provato.